AI芯片下半场：英伟达不再一家独大

ChatGPT爆火迄今，英伟达被公认为本次全球AI淘金浪潮的最大“卖铲人”，也是各大媒体和社交平台上讨论度最高的一家AI芯片公司。不过，随着AI热潮持续升温，越来越多厂商也开始在AI芯片领域发力:前有英特尔、AMD等半导体巨头公布新一轮的AI芯片研发计划，后有OpenAI、微软等下游客户推动自研芯片，以打破英伟达的垄断。

微软自研

当地时间11月15日，微软在西雅图举行的Ignite开发者大会上，推出两款定制芯片，以应对不断增加的大模型训练成本挑战，并试图降低提供AI服务的成本。微软表示，新发布的芯片不会出售，仅供支持自己的产品，并作为微软云Azure云计算服务的一部分。

微软最新推出的两款芯片分别为用于加速AI计算任务的Maia芯片，以及采用Arm CPU架构的Cobalt芯片。Maia芯片旨在运行大型语言模型。微软云和人工智能部门执行副总裁Scott Guthrie表示，希望通过优化这款AI芯片来提供更快、成本更低、质量更高的解决方案。据悉，这两款芯片都将于2024年上市。

缆连接在一起。

事实上，微软推定制芯片早有征兆。2010年时，微软便希望能自研AI硬件。据The information报道，微软至少从2019年开始，便在研发代号为“Athena”的新AI芯片组，目的是为ChatGPT等大语言模型的训练及推理提供英伟达芯片之外的替代方案。另据Tom’s Hardware消息，Athena使用的是台积电5nm工艺，专为大语言模型训练设计。

不过，微软推出自研AI芯片并不是希望取代英伟达等厂商。微软表示，明年将为Azure客户提供云服务，这些服务就是运行在英伟达和AMD的最新旗舰芯片上。微软正在AMD的最新旗舰芯片上测试OpenAI最先进的模型GPT-4。

纷纷入局

在芯片供不应求和AI应用需求激增的背景下，微软对定制芯片计划的迅速推进，被外界普遍解读为拥有资源的云计算巨头的不二选择。彭博报告显示，随着OpenAI的ChatGPT等服务的涌入，在未来十年内，生成式人工智能市场有望从2022年的400亿美元激增至1.3万亿美元。

在此之前，亚马逊和谷歌等科技巨头也已经使用了自研芯片，并部分向客户提供。另一个芯片大厂AMD也在不久前推出了最新加速卡Instinct MI300X。在发布会现场，PPT上专门打出一行字——大语言模型专用，这被业界视为直接向英伟达宣战。

据悉，MI300X的高带宽内存密度最高可达英伟达H100的2.4倍，高带宽内存带宽最高可达H100的1.6倍，显然MI300X能运行比H100更大的AI模型。

而紧随微软之后，韩国无线运营商SK电信周四在首尔举办科技峰会SK Tech Summit 2023。在这场峰会上，SK集团下属的半导体初创公司Sapeon Inc.宣布，该公司推出了其最新的人工智能芯片X330。

资料显示，Sapeon公司总部位于美国加州圣克拉拉。据报道，韩国巨头企业SK电信、SK海力士、SK Square等是该公司的股东。2020年，SK电信首次开发了Sapeon X220，这是韩国国内首款用于提供高速低功耗AI服务所需的数据中心的芯片。两年后，SK电信将Sapeon业务分拆出来，使其成为总部位于加州的一个独立实体企业，以加速人工智能芯片的商业化。

该公司在声明中表示，X330芯片的计算性能是上一代X220的4倍，能效是其2倍多。Sapeon计划先为主要客户进行测试，并在2024年上半年开始批量生产该芯片。

地位仍在

对于行业来说，越来越多的供应自然是好事，因为AI芯片的缺货已经持续了一段时间。许多行业人士预计，AI芯片短缺至少会持续到明年。“目前英伟达订单能见度已至2024年，高端芯片非常紧缺。以现在的排产进度，就连A800/H800都要到今年底或明年才能交货。短期内，从其受追捧程度来看，唯一影响英伟达高端GPU销量的或许只有台积电的产能。”有芯片从业人士对北京商报记者表示。

更有创始人和投资者表示，即使AI芯片有着落的公司，他们仍然需要等待数周才能使用到。一位AI初创公司的CEO说:“即使你已经预付了费用，也不意味着GPU会在第二天或下周送到你那里，你只能等。”

“英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位。”这是特斯拉CEO马斯克对社交问答网站和在线知识市场Quora的首席执行官Adam D'Angelo一条推文的回应，后者写道:“人工智能热潮被低估的一个原因是GPU/TPU短缺，这种短缺导致了产品推出和模型培训的各种限制，但这些都不明显。相反，我们看到的是英伟达的股价飙升。一旦供给满足需求，事情就会加速发展。”

不过，摆脱对英伟达的依赖似乎不是那么容易。除了定制芯片的真实水平需要做进一步考察，微软在会上发布的其他系列更新仍少不了英伟达的身影。比如微软宣布，其Azure将为客户企业提供英伟达新的生成式人工智能模型器。在创道咨询合伙人步日欣看来，这意味着二者之间的合作关系还将扩大，也表明微软并不想完全破坏与英伟达之间的默契。

曾有人坦言，英伟达与其他芯片厂商的差距，是院士与高中生的差别。就如同英伟达CEO黄仁勋所言，英伟达“一直在奔跑”，想要超越巨人的其他芯片厂商只能奋力狂奔。据Khaveen Investments测算，英伟达数据中心GPU 2022年市占率高达88%，AMD和英特尔瓜分剩下的部分。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇也指出，这些企业的发展情况各有差异，但总体来说它们的市场份额还无法撼动英伟达的主导地位。痛点方面，包括芯片制造成本、芯片能效比、产品性能和稳定性等方面的挑战。

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